O domínio emergente dos pagamentos digitais no cenário de pagamentos da América Latina

Estatísticas do Banco de Compensações Internacionais e de empresas de pesquisa confirmam o rápido crescimento dos pagamentos digitais na região da América Latina. A pandemia da COVID-19 tem sido um catalisador de mudanças no cenário de pagamentos da América Latina. O volume de pagamentos sem contato cresceu 45% entre 2020 e 2021, atingindo US$ 2,5 trilhões. Projeta-se que o volume de pagamentos de comércio eletrônico cresça mais de 55% de 2021 a 2026.

A LaFinteca está liderando a mudança de dinheiro para alternativas digitais. Em um mundo onde a inovação é fundamental, a LaFinteca está se tornando um catalisador para empresas que buscam navegar no complexo cenário da América Latina.

Aqui estão os destaques das tendências e métodos de pagamento on-line na América Latina:

1. Tendências regionais

   • Os cartões de crédito foram o método de pagamento dominante em 2021, respondendo por 33% das vendas de comércio eletrônico B2C. Os cartões de crédito internacionais foram responsáveis por outros 25%.
   • Métodos de pagamento alternativos, como transferências bancárias, carteiras digitais e cartões de débito, estão crescendo, sendo que as transferências bancárias cresceram 107% em 2021. O comércio móvel também é popular, respondendo por 60% do volume de comércio eletrônico.
   • Os pagamentos móveis sem contato estão ficando para trás globalmente. Em 2021, as compras via celular representaram 60% do volume total de comércio eletrônico na América Latina, um aumento de 46% em relação a 2020. Em 2021, 21% dos usuários de smartphones no Brasil e 14% no México usaram pagamentos móveis em lojas, em comparação com 87% na China.
   • Os bancos exclusivamente digitais cresceram a uma taxa de 27% desde 2012, chegando a 52% na América Latina em 2021. Em 2021, as compras por celular representaram 60% do total do comércio eletrônico na América Latina, um aumento de 46% em relação a 2020.

2. Brasil

   • Em 2021, 59% das vendas on-line foram pagas com cartões de crédito, muitas vezes usando pagamentos parcelados. Os cartões de débito foram responsáveis por apenas 6% das vendas.
   • No Brasil, o sistema de pagamento instantâneo PIX está ganhando popularidade. Em 2021, 36% dos compradores móveis o utilizaram, e 40% das compras on-line feitas por usuários registrados do PIX foram feitas com ele.
   • Prevê-se que as transações de carteira móvel cresçam 41% ao ano para atingir US$ 146 bilhões em 2025.

3. México

   • Os cartões de crédito internacionais representaram o maior volume de pagamentos on-line em 2021, com US$ 17 bilhões. Os cartões de débito respondem por 30% dos pagamentos on-line com cartão.
   • Serviços alternativos, como cartões bancários digitais e “Compre agora, pague depois”, estão surgindo, com a participação do BNPL projetada para dobrar para 4% até 2025.
   • A fraude móvel foi responsável por 33% das perdas por fraude de comerciantes em 2021, um aumento de 10% em relação a 2019.
   • No México, 36% dos usuários usaram cartões bancários digitais e 36% usaram cartões de débito durante a Hot Sale de 2021. Os compradores que fazem compras internacionais têm maior probabilidade de usar o PayPal (48%).

4. Argentina

   • Os cartões de crédito (31%) e as carteiras digitais (30%) foram os principais métodos de pagamento on-line em 2021. Os cartões de débito foram responsáveis por 26% das vendas.
   • 63% das vendas em sites de comerciantes em 2021 foram pagas com cartões de crédito por meio de uma plataforma de pagamento.
   • Na Argentina, em 2021, 83% dos usuários usaram cartões contra 81% que usaram dinheiro, mostrando uma reversão da tendência anterior. No final de 2021, o número de transações de pagamento QR aumentou em 13%.

5. Chile

   • Em 2021, os cartões de crédito foram usados para 38% das compras on-line, enquanto os cartões de débito foram usados 20% das vezes.
   • As carteiras digitais cresceram 42%, mas 40% dos compradores ainda usam vouchers off-line, como o ServiPag.
   • Em 2021, 37% das vendas on-line foram pagas com cartões de crédito e 25% com cartões de débito. O crescimento das carteiras digitais foi de 60%.
   • Os aplicativos de pagamento P2P cresceram de 24% em 2020 para 61% em 2021.

6. República Dominicana

   Entre 2020 e 2021, os pagamentos on-line com cartão em sites nacionais quase dobraram para 21 milhões. Os pagamentos em sites internacionais aumentaram para 42 milhões.

7. Colômbia

   Na Colômbia, a propriedade de cartão de débito atingiu 88% em 2021, em comparação com 54% para cartões de crédito. O uso de carteiras digitais aumentou drasticamente de 0,7% dos usuários em 2020 para 31% em 2021.

8. Peru

   Os aplicativos de pagamento P2P tiveram um forte crescimento durante a pandemia. No Peru, seu uso entre os usuários de internet bancária aumentou de 24% em 2020 para 61% em 2021.

Previsões e conclusões

A participação de métodos de pagamento alternativos no comércio eletrônico da América Latina deve chegar a 30% até 2024, e em alguns países, como Argentina (43%), Colômbia (41%) e Brasil (31%), a participação será ainda maior. O crescimento dos pagamentos digitais na América Latina está ganhando um forte impulso.

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